Lívio é um menino tímido e solitário que não tem amigos na escola e se esconde do mundo e das pessoas.
Algo fantástico precisa acontecer para que ele vença o medo, descubra-se como pessoa e seja, enfim, aceito pela turma. Uma história inspirada em A metamorfose, de Franz Kafka, um dos maiores autores do século XX a escrever histórias fantásticas.